Diversificación con visión: De las 7 Magníficas a nuevas oportunidades

Las oportunidades son cambiantes con el tiempo.

Durante los últimos años, las llamadas "7 Magníficas" han dominado los mercados, atrayendo inversionistas con su crecimiento meteórico y su influencia en los principales índices bursátiles. Sin embargo, basar una estrategia de inversión únicamente en estas gigantes tecnológicas es como navegar con un solo mapa en un mundo financiero en constante cambio.

¿Y si el verdadero potencial está más allá de estas grandes compañías? La diversificación inteligente no se trata solo de reducir riesgos, sino de aprovechar oportunidades emergentes que pueden ofrecer rendimientos sostenibles a largo plazo. En este artículo, exploraremos cómo ampliar el horizonte de inversión, identificando sectores y activos que complementen una cartera equilibrada y preparada para el futuro.

Desde inicios del presente año y como consecuencia de los acontecimientos internacionales, el 4 de marzo la Comisón Europea anunció un plan de inversión de 800,000 millones de euros para desarrollo de un esquema de seguridad europea.

Lo anterior ha propiciado un crecimiento vertiginoso en el valor de empresas europeas relacionadas con la industria militar, como se muestra a continuación:

Se trata de:

Leonardo SPA, empresa italiana fabricante de Helicópteros y sistemas electrónicos de defensa con un avance del 80% en lo que va del año.

SAAB fabricante de aviones de combate cuya acción ha avanzado 82%.

Thales, proveedor para la industria satelital, cuya acción en 2.5 meses ha crecido 83%.

Airbus, con avance del 5%.

Rheinmetall, empresa cuyo crecimiento en lo que va del año del 126%, la posiciona como la sexta empresa de mayor valor en Alemania, y;

Safran que es el segundo proveedor aeronáutico mundial en cuanto a trenes de aterrizaje y que ha crecido un 16% en lo que va del año.

Pero la pregunta que debes estar haciéndote en este momento es como acceder a fondos que las incluyan. Si bien existen ETFs, destinados al sector Aeroespacial y Armamento que las incluyen, no se estaría diversificando como hemos sugerido siempre, por lo que las opciones más prácticas que visualizamos es a través del IShares MSCI Eurozone y el IShares MSCI EAFE donde en su conjunto representan el 5% y 2% de cada fondo respectivamente, no dependiendo totalmente de este sector, pero beneficiando al ETF (Como referencia las 7 Magníficas representan el 30% del S&P500).

A continuación mostramos el desempeño de ambos ETFs en el presente año comparándolo con el S&P 500.

Como se observa, mientras que en el año el ETF IVV del S&P500 tiene una minusvalía del 3.73%, el EAFE, y EZU tienen avances del 11.09% y 17.75% respectivamente.

Ahora tu nueva pregunta, debe ser como adquiero estos ETFs y la respuesta el muy simple: En nuestra oferta Invermaxx contamos con ambas opciones en distintos planes. Pero lo más importante es considerar incluirlos como estrategia de complemento y diversificación de tu portafolio, respetando tu objetivo de inversión de largo plazo y tu perfil de riesgo.

En resumen, puedes aprovechar esta oportunidad del mercado europeo,, con muy baja concentración de riesgo y excelente potencial de corto plazo.

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Area de Análisis de Mercados - JI Consultores, fuente Investing y Blackrock